In deze bewerking van Edgar Wallace gaat sergeant Elk (een lugubere Gordon Harker) op pad om the Frog te ontmaskeren, het kwaadaardige meesterbrein dat aan het hoofd staat van een mysterieus netwerk dat verantwoordelijk is voor een litanie van sensationele misdaden. Wallace was een van de eerste Britse auteurs die profiteerde van het potentieel van de cinema om zijn toch al aanzienlijke beroemdheid te vergroten. Zijn luguber getitelde thrillers over duistere onder werelden bleven lang na zijn dood in 1932 populaire filmbronnen. Deze uitbundige productie heeft een gedistingeerde cast en presteert op alle fronten: van romantiek en exotische cabaretacts tot enorm veel spanning en een dramatische onthulling.