Een wrede circuseigenaar slaat en mishandelt zijn zwangere vrouw. Op een dag ontvangt het circus een luipaard dat onlangs in Afrika is gevangen, maar het dier sterft al snel. Een kwaadaardig wezen dat zich in het luipaard bevond, barst echter uit het lichaam van het dier, graaft zich in het lichaam van de vrouw en neemt haar foetus over. Al snel begint het bloed te eisen, en de vrouw gaat op zoek naar slachtoffers voor haar nieuwe 'baby'.