De jongen Lee woont in Manhattan en zoekt liefde in de blanke homoscene. Hij valt in de klauwen van pooier Arthur, die hem bij bordeeleigenaar Andre plaatst. In de scène ontmoet hij Angel, die hem uit de onderwereld probeert te bevrijden. En dat ondanks het feit dat hij zelf problemen heeft met zijn brutale vriend. Omdat hij hem aan klanten verkoopt voor seksspelletjes. Angel probeert de jongen van het jongens bordeel en de eigenaar weg te rukken om hem perspectief te geven.