De jonge Saks Uhtred verliest in één dag de veldslag, zijn vader, zijn land en zijn vrijheid aan de Denen en zijn verraderlijke oom Aelfric. De Deense krijgsheer Ragnar neemt hem onder zijn hoede en Uhtred groeit op als een jonge Deense krijger. Als zijn pleegfamilie word afgeslacht komt Uhtred tot de conclusie dat hij zowel geen Deen als geen Saks is.