Rosja, 1870 r. Grupa młodych anarchistycznych rewolucjonistów wyrusza, by obalić carski reżim przemocą. Ich ataki tworzą atmosferę psychozy i wzajemnej nieufności wśród ludności, ale w rzeczywistości zarówno rewolucjoniści, jak i represjonowani są manipulowani przez diabolicznego osobnika.