The Early Birds, zespół jazzowy, w którym przed laty grał Earl wznawia działalność. Earl nie zostaje jednak zaproszony, aby wystąpić na ich koncercie. Max i Caroline postanawiają wyjaśnić sprawę. Dowiadują się, iż właścicielka klubu jazzowego o imieniu Ruby (w tej roli Jackée Harry) nie zaprosiła Earla, dlatego iż przed laty był on jej kochankiem. Max i Caroline przekonują Ruby, by puściła w niepamięć dawne animozje i pozwoliła Earlowi wystąpić. Ostatecznie Earl dostaje szanse występu, uświadamia sobie jednak, iż zawsze grał na saksofonie będąc pod wpływem narkotyków i nie wie jak wystąpić będąc trzeźwym.