Кукольный мультфильм о том, как цивилизация Нечистую силу Черной топи потеснила. Собрались как-то в полночь Водяной с Лешим чайку попить. А сахарку к чаю нет - и сто лет уже не было. Решили они Бабу Ягу попросить на ступе отправиться за сахаром. Долго Баба Яга противилась, но все-таки полетела и повстречалась с современными детишками, которые подняли на смех "страшную" Бабу Ягу. Вернулась Яга с пустыми руками, раздосадованная и засобиралась в Тридесятое царство, подальше от цивилизации. А Водяной с Лешим отправились своими глазами посмотреть на современные достижения людей ...