Мэри Маргарет узнает, что Реджина и Кора заодно и ищут кинжал Румпельштильцхена. Некоторые события заставляют её пересмотреть свои взгляды на добро и зло. Тем временем в Зачарованном Лесу Белоснежка с помощью магии Голубой Феи пытается спасти свою умирающую мать, королеву Еву.