Королева Грация объявляет день сыра, но пачка крекеров, которую подготовил Ворчун к празднованию, оказывается пустой — всё её содержимое съели остальные гномы. Ворчун отправляется за сыром горгондзолой, который очень любит, прихватив с собой камень любви, на который случайно наткнулся в шахте. Но камень любви, находящийся у Ворчуна, является целью Хильди, надеющейся с помощью него вернуть прежний облик Грима, который случайно превратил себя в лягушку в начале серии. И, под действием чар камня, она влюбляется в Ворчуна. А в это время в качестве извинения за съеденные крекеры гномы готовят новые крекеры по специальному рецепту. Вернувшись домой, Ворчун узнаёт от Умника о мощных чарах камня и выбрасывает его. В заключении он дегустирует новые крекеры с сыром и благодарит за это своих друзей; Грим хмур, будучи лягушкой, целует Хильди и превращается обратно в человека. А в Хильди, которая подбирает выброшенный Ворчуном камень, влюбляются лесные животные, которые гнались за Ворчуном, когда тот возвращался домой.