Anna sa rozhodla. Jej rozhodnutie neostalo bez následkov. Je rok 1904 a v mandžuskej dedinke sa stretávajú Vronský a Annin syn Sergej, aby hľadali odpovede na otázky, ktoré ich ťažia už tridsať rokov. Nakrútené na motívy románu Leva Tolstého Anna Kareninová a románu Vinkentija V. Veresajeva Zápisky z Japonskej vojny.