U planinama iznad Uskoplja, pred kraj rata opkoljena je partizanska brigada. Nemačke trupe očekuju pojačanje, koje može samo da se probije železničkom prugom. Stari diverzant Major, sa grupom partitana, probija se kroz planinu sa namerom da uništi nemački transport. Posle mnogih teških okolnosti, on uspeva da obavi zadatak.