Сара је мајка Мајлса, чије узнемирујуће понашање наговештава да га је запозео зли демон. Плашећи се за безбедност породице, Сара мора да се одлучи између својих мајчинских инстикта да воли и заштити сина, и очајничке потребе да открије шта га је то преокренуло на тамну страну. Одговори се налазе у прошлости, у којој је линија између реалности и перцепције веома танка...