Platsen är oroligheternas Kairo 1955, dit Agent 117 sänds med uppdrag att lösa försvinnandet av en agentkollega och med diplomati och vördnad försöka göra Mellanöstern till en fredlig plats. Ja, tjena! I raketfart har idioten hunnit reta gallfeber på såväl politiker som kungligheter och inlett en vild skottduell med döda kycklingar (!) som vapen. Ingen kommer undan Agent 117! Utom möjligtvis alla skurkar...