Asuka lever ett simpelt liv med jobb på den lokala fiskfabriken och en fästman som aldrig tackar nej till lite rajtantajtan. En dag stöter hon på den mystiska vattenvarelsen 'Kappa' som visar sig vara en reinkarnation av hennes första kärlek Aoki. Vad som följer är ett näbbigt spektakel av sex, sång och magi!