Tillsammans med Isabels mänskliga pojkvän Hugo ger sig Sookie ut på ett farligt uppdrag för att hitta Godric. Samtidigt chockeras Bill när en vampyr från hans våldsamma förflutna dyker upp i Dallas. I Bon Temps lär Daphne och Sam känna varandra bättre, Hoyt fortsätter att uppvakta Jessica, och Andy försöker få svar från Lafayette angående hans försvinnande. På konferensen med sekten ställs Jason inför ett känslomässigt och fysiskt dilemma.