Timofyev (Malcolm McDowell) 1881'de Çar II. Aleksandr'ı ve 1918'de torunu Çar II . Nikola'yı öldüren adam olduğunu iddia eden bir akıl hastanesinde yatan bir hastadır . Doktor Smirnov (Oleg Yankovsky) ona özel bir tedavi yöntemi uygulamaya karar verir, ama işler beklenmedik bir şekilde gider.