Sakin Kikoriki Adası'nın sevimli ve basit sakinleri, yerleşik bilim adamları inanılmaz bir cihaz icat ettiğinde tekmeler ve çığlıklar atarlar - bir kişinin kişilik özelliklerini alıp başka birinin özellikleriyle değiştiren "Geliştirici" adlı bir kask. Ancak omurgasız genç Wally, denenmemiş cihazı korkaklığını iyileştirmek için kullanmaya çalıştığında, sonunda daha da omurgasız hale gelir - yanlışlıkla kıvranan küçük bir tırtılın vücudunu değiştirir. Şimdi, uçak kazaları, yanlış kimlikler, patlayan volkanlar ve savaş yolundaki kızgın ilkellerle dolu çılgın bir maceraya sürüklenirken, onun ve köylü arkadaşlarının da korkacağı daha fazla şey var. Evlat, Kikoriki Mürettebatı artık herhangi biriyle yer değiştirebilselerdi keşke.