«Король Дроздобород» - саме так Ізабелла насміхається над принцем Річардом. Її батько хоче, щоб вона вибрала собі нареченого, але горда і норовлива принцеса висміює всіх кавалерів, яких їй пропонують. Щоб покарати дочку, батько вирішує видати її заміж за першого-ліпшого чоловіка, який увійде в замок.