午夜时分,寒冷昏暗的酒吧内,三个不眠之人:肉贩子、妓女、钢琴调音师凑到了一起。为打法无聊的夜晚,他们开始聊天,不过这三个人都为自己编造了虚假身份:肉贩子装扮成政府工作人员,每日出入上层机关,无暇他顾:妓女则称自己是某日本企业的雇员,她来此地是推销公司的高科技产品;调音师则伪装成生物研究人员,并虚构了一个克隆人的故事。他们的言语中真真假假,虚虚实实,点缀了这漫长而诡异的长夜…… 本片荣获2005年鹿特丹电影节最佳影片、2005年西雅图电影节最佳新导演奖、2005年布宜诺斯艾利斯独立电影节最佳新导演奖。