解,谁也没有占上风。战斗结束,内藤将几个手下召集到身边,决定跟八路军碰面,深入敌后一举消灭八路军。萧长佑是猎户出身,枪法精准,内藤最恐惧的敌人就是萧长佑。他叮嘱手下到时如果遇到了萧长佑,千万不能轻敌。次日,内藤带领手下人与彭伍德见面,谎称自己姓冯。彭伍德没有怀疑内藤的身份,与内藤聊了起来。萧长佑一行人藏在土坡后面,关注彭伍德与内藤的动静。内藤谎称自己曾经驻守淮州城,后来日军攻破了淮州城,只好带领部下四处游荡。彭伍德相信了内藤编造的谎言,吩咐手下送粮食和水给内藤的手下饮用。内藤喝完水与彭德伍盘腿坐在地上,萧长佑一行人对着内藤举起了步枪,内藤看到自己的裤子上出现了反光,猜到旁边有埋伏,立即起身向彭伍德辞行。彭伍德提议送内藤一行人离开石龙山,内藤求之不得跟随彭伍德回居住地点。晚上,彭伍德设下好酒好菜招待内藤,二娃与萧长佑也在其中,内藤不认识萧长佑,在人群中搜索萧长佑的身影,误把二娃当成了萧长佑。彭伍德向内藤提起蒋延隆,怀疑蒋延隆是日方的奸细,内藤没有料到彭伍德还抓到了国民党士兵,担心自己身份败露,下意识地摸住别在腰上的手枪,以防彭伍德忽然发难。彭伍德根本没有怀疑内藤,他向内藤提起蒋延隆,只是想让内藤区分一下蒋延隆是否是日方的奸细。萧长佑心思敏锐,渐渐觉得内藤一行人不太对劲,看起来不像是国民党军队,由于找不出证据,萧长佑没有立即拆穿内藤一行人,而是来到关押蒋延隆的房间,向蒋延隆提起来山中的内藤。蒋延隆根据萧长佑描述的内藤一行人的言行举止,认定内藤一行人不是国民党。而且内藤冒充的国军长官蒋延隆认识,春贵还亲手埋葬了内藤冒充的已经阵亡的国军长官。萧长佑意识到大事不妙,赶紧打开了牢房,放蒋延隆和春贵出来。内藤带领手下溜进彭伍德一行人睡觉的房间,动作迅速杀掉了包括彭伍德在内的八路军战士,只有二娃幸存,藏在被盖里面一动不动。萧长佑听到枪声想冲进房间救二娃,蒋延隆心知萧长佑不但救不了二娃,很可能把自己的命也搭进去,于是当机立断打晕了萧长佑。内藤发现了幸存的二娃,误以为二娃是萧长佑,亲手杀死了二娃。彭伍德为首的八路军部队被内藤的化妆部队歼灭,萧长佑三人来到江边的木桥上,心情悲痛,蒋延隆打算坐船过江找大部队,劝说萧长佑一起过江,但萧长佑不肯过江,想留在石龙山与日本人周旋,蒋延隆尊重萧长佑的选择,依依不舍与萧长佑离别。