Ема Суон е шокирана, когато Хенри, синът, който тя е изоставила преди 10 години, се нуждае от нейната помощ. Хенри вярва, че Ема е дъщерята на Снежанка и Принца, която е изпратена надалеч от Омагьосаната гора, за да е в безопасност от проклятието на Злата Кралица. Ема първоначално не вярва, но след като идва в родния град на момчето, забелязва, че има нещо подозрително. Жителите му са герои от приказките, проклети от Кралицата и затворени в този град, в който времето е спряло.