Pan Gold byl okraden; Emma se na něj rozhodne dohlédnout, protože se domnívá, že se chystá vzít spravedlnost do vlastních rukou. Na den svatého Valentýna si Mary Margaret, Ruby a Ashley vyrazí na dámskou jízdu, která skončí neočekávaným návrhem. Belle a Rampelník uzavřou zlověstnou dohodu – výměnou za záchranu království jejího otce před hrůzami Války s obry se ona vzdá své svobody.