Emma se dozví šokující novinku ohledně Grahama, která jí donutí vzdát se své práce zástupkyně. David je nucen si zvolit - buď zůstane s Kathryn, nebo bude pokračovat v počínajícím vztahu s Mary Margaret, do které se hluboce a nevýslovně zamiloval. Jeho rozhodování mu usnadní větrný mlýn, který uvidí v zastavárně pana Golda. Je odhalena událost, která navždy změnila život a ovlivnila osud prince Jamese. Zároveň je odhalena tajná dohoda mezi Jamesovým otcem králem Georgem a Rampelníkem.