Vše začíná na nevinné hře, jízdě na býkovi. Zde Leela pokoří rekord a ne a ne se býka pustit. Rozuzlení na sebe ale nenechá dlouho čekat. Leela se totiž začíná měnit ve stoprocentního mutanta. Jediným řešením je mámina společnost, která má protilátku. Fry s ostatními z Planet Express se proto musí vydat do místa nad mraky, kde Společnost sídlí a bojovat za Leelinu záchranu. Zda to Leele pomůže, toť otázka.