Um das Versteck seines Feindes, des Verbrechers John Bly, aufzuspüren, reitet Brisco nach Poker Flats. Unterwegs kann er Professor Coles vor zwei üblen Räubern beschützen. Doch als er die beiden Banditen in Poker Flats der Justiz übergeben will, erlebt er eine Überraschung: Statt der Banditen landen Brisco und Coles im Gefängnis. Offensichtlich ist Poker Flats nicht gerade eine Heimstadt von Recht und Gesetz. Und als Brisco dann von Sheriff Donovan auch noch an Bly ausgeliefert wird, scheint sein Schicksal besiegelt. Gäbe es da nicht die geheimnisvolle Kugel - Brisco wird Schüler dieser Macht...