In das Ministerium ist, wie es scheint, ein unsichtbarer Mann eingebrochen. Eine Spur führt über den Erfinder Quilby zur Eastern Drug Company, einer vom sowjetischen Geheimdienst betriebenen Tarnorganisation. In der Zwischenzeit sind die Spitzenspione Elena und Alexandre Vazin in der Stadt. Aber niemand hat etwas von Alexandre gesehen....