El Rayo del Demonio no hace ningún efecto sobre Goku, al no poseer ningún tipo de maldad. El Demonio se defiende con un Tridente, que hace caer a Goku, pero no es rival para una fuerte patada del muchacho. El último contendiente aparece: Un Hombre misterioso con una máscara de gato y un halo en la cabeza, que ha estado observando de cerca Goku. El Combate se traslada de nuevo al exterior del Palacio. Roshi siente conocer a esta persona. La Lucha da Comienzo.