Jacques MARTIN fait jouer trois candidats qui ont choisi chacun un voyage: Sylvie CASSEZ (Brésil), Vincent GASCHET (PORTUGAL) et Christine LEON (Iles Canaries). Il leur pose une série de questions tout en recevant ses invités, dont Mireille MATHIEU (qui chante trois chansons). Séquences filmées: Images touristiques du Brésil, du PORTUGAL et des îles Canaries; Extrait du film: "Les enfants du paradis" de Marcel CARNE, avec Pierre BRASSEUR et Arletty; Montage sur Polin, le comique troupier: série de BT (photos noir et blanc) et d'images noir et blanc (tremblotantes); Extrait du spectacle du ballet Brazil tropical.