Angela, un jeune travesti, demande la protection de la police. Elle est battue par son petit ami qui refuse qu'elle continue à se prostituer, et il veut qu'elle aille enEurope pour se faire opérer et ainsi changer de sexe. Quelque temps plus tard, elle est retrouvée assassinée. Kirkendallessaie d'aider Lucinda Higgins, une camarade de lycée, à se sortir de la drogue.Des squelettes du passé de Simone menacent de refaire surface...