Dans leur quête continue pour trouver la cachette de Peter Pan et sauver Henry, Crochet suggère de traquer la Fée Clochette dans l'espoir qu'elle les mènera directement à son camp. Pan révèle à Henry pourquoi il l'a amené au Pays Imaginaire. Dans la forêt enchantée, Neal a un plan qui pourrait le transporter à Emma, mais ça impliquerait d'utiliser un des biens les plus précieux de Robin des Bois. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fée, la Fée Clochette propose à Regina de l'aider à améliorer sa vie.