A Setauket, le lieutenant Simcoe ne croit plus aux mensonges de Abe et menace de l'exécuter. Pour sauver sa vie, Abe lui montre la cache de Rogers et le fait passer pour l'espion de Washington. Simcoe, qui doute de cette version, décide néanmoins de tendre un piège à Rogers. Pendant ce temps, à Philadelphie, le général Arnold s'apprête à défendre son honneur au tribunal. Au camp de Middlebrook, Talmadge retrouve Sarah, qui a été capturée pour avoir participé à une embuscade des loyalistes...