Emma, aki visszanyerte emlékezetét, és Henry, aki nem, visszatérnek Storybrookba, ahol teljes zavarodottságban találják a mesehősöket, akik tisztában vannak ugyan saját kettős személyazonosságukkal, arról viszont fogalmuk sincs, mi történt velük az elmúlt egy évben. Regina hiába próbálja megtörni az újabb átkot varázsszereivel, ezért Emmával cselhez folyamodnak, hogy kiderítsék, a város lakói közül ki a felelős a történtekért. Eközben az elveszett év eseményei is megelevenednek, ahogy Regina föld alatti alagúton bejut a varászlattal védett kastélyba, ahol találkozik az azt bitorló gonosz boszorkánnyal.