주몽은 송양과의 약조를 지키기 위해 혈혈단신으로 송양진영을 찾는다. 송양의 부장 은 대군장을 만나기 위해서 먼저 무장해제를 하겠다하고, 주몽은 잠시 망설이지만 이내 순순히 칼을 건넨다. 이때 갑자기 주몽 앞으로 수십 명의 무사들이 나타나 부장 의 명으로 공격을 시작한다. 주몽이 송양을 굴복시켰다는 소식에 부여궁 내에는 일대 혼란이 벌어진다. 금와는 충격을 받은 채 몸져눕고, 원후는 대책을 논의하기 위해 마우령을 찾아간다. 마우령 은 위기를 타개할 방도는 한나라의 도움을 받는 것뿐이라 하고, 설란 역시 대소에게 부여와 한나라의 동맹을 주도하라 하고...