W Miami dochodzi do napadu na bank. Okazuje się, że w sprawę jest zamieszany Izzy Moreno (Martin Ferrero). Drobny przestępca chcąc się ratować, zostaje informatorem Tubbsa (Philip Michael Thomas) i Crocketta (Don Johnson). Doprowadza detektywów do Louisa McCarthy'ego (William Gray Espy), handlarza narkotyków. Rico zbliża się do jego kochanki Vanessy (Maria McDonald). Wkrótce na imprezie McCarthy'ego zostają znalezione zwłoki Gifforda (Charles McCaughan), współpracującego z nim przestępcy i informatora policji.