Эмма продолжает попытки отыскать доказательства невиновности Мэри Маргарет к делу предполагаемого убийства Кэтрин. Открывается причина ненависти Злой Королевы к Белоснежке. Последняя в детстве предала спасшую её Реджину, открыв Коре роковую тайну истинной любви её дочери — конюха Дэниела. Именно убийство несчастного положило начало лютой вражде Белоснежки с мачехой.