Зелина похитила сердце Реджины. После этого Реджина с помощью магии решает поговорить с их умершей матерью — Корой, дабы пролить свет на ситуацию о возможном новом проклятии, и выяснить правду — почему же она оставила дочь? Между тем, Белль понимает, чего же добивается Великая Ведьма — Зелина желает вернуть себе жизнь, которую, как она думает, она «заслужила». Тем временем, в Зачарованном лесу, юную Кору обманул некто, назвавшийся принцем, и вскоре она обнаружила, что беременна. В итоге шанс встретить настоящего принца привел молодую Кору к королевской жизни, о которой она всегда мечтала и к которой стремилась. Но чтобы не потерять все, она должна скрыть свою беременность.