Пока Белоснежка рожает в больнице Сторибрука, остальные жители города находятся в полной боевой готовности, чтобы помешать Зелине похитить новорожденного малыша и с его помощью наложить новое проклятие, способное изменить прошлое. Тем временем в стране Оз, в прошлом, Глинда пытается убедить Зелину бороться со злом внутри неё. Она просит девушку присоединиться к ней и её сестрам, Ведьме Востока и Ведьме Севера, в качестве Хранительницы страны Оз. Но появление маленькой девочки из Канзаса сделало осуществление этих планов невозможными, и это может стать концом Великой Ведьмы.