本集的主角汉默是一个骗子,但他有一项特殊的能力,可以随意改变自己的外貌。晚上,他走进一家夜总会,在那里他把自己伪装成了已故的小号手约翰尼·福斯特(Johnny·Foster)。他在夜总会里欺骗了福斯特的女友玛姬(Maggie),她是一位美丽的女歌手。 汉默骗玛姬,相约与她一同私奔。但是汉默没有钱,于是扭头,汉默又冒充成被谋杀了的黑帮老大维吉尔·斯特里格(Virgil·Sterig),他跑到了黑帮成员彭内尔先生(Pennell)的家里勒索钱财。但没成想,一个不小心被识破,随即彭内尔带领手下开始追杀汉默。 汉默逃到了一条小巷里,因为无路可逃,恰好汉默又看到了拳击手安迪·马沙克(Andy·Marshak)的海报。于是他把自己的脸换成了安迪的脸,以此骗过了彭内尔及其手下的追杀。汉默以为自己躲过了一劫,结果在街头报摊那里,遇到了拳击手安迪的父亲。安迪的父亲纠缠着汉默,大声指责着他伤害家人的恶劣行径。汉默无可奈何只能把老人推开,然后回到了他的酒店房间里。 结果一名警探找上了门来,要求汉默去警局接受讯问。当他们进入酒店的旋转门时,汉默乘机又变成了拳击手安迪的模样。警探一时间没有认出来,被骗回了酒店的大厅。然而,一个转身安迪的父亲正站在街上,拦住了去路。并且老人掏出了枪指着哈默,他想要杀死自己那个可恶的孩子。汉默惊慌的试图证明自己不是安迪,但没等汉默把自己的脸变回来,安迪的父亲就向他开了枪。当汉默中枪,躺在地上奄奄一息的时候,他的脸开始不停的变化,他扮演过的每一个人的脸庞都浮现在他脸上,直到他最后,他的脸变回了自己原本的样子,然后死去了。