적의 은신처로 잡혀 간 사쿠라는 우치하 신이 자신의 필요에 의해 아들 같은 소년을 죽여 버리는 모습을 보고 경악을 금치 못한다. 어떻게 그런 잔인한 짓을 할 수 있냐고 묻는 사쿠라에게 우치하 신은죽음은 필요가 없어진 그릇이 소멸되는 것뿐이라며 눈도 꿈쩍하지 않는다. 한편 나루토는 사쿠라가 어디로 잡혀 갔는지 알아내기 위해 사쿠라의 차크라를 감지해 보려 하지만 아주 먼곳으로 데려가 버렸는지 아니면 결계 속으로 숨어 버렸는지 차크라가 감지되지 않는다. 다른 방법이 없다고 판단한 나루토와 사스케는 이번 일에 틀림없이 오로치마루가 관련돼 있을 거라며오로치마루의 아지트로 찾아가려 하는데...